3月21日，东和新材(839792.BJ)对外披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

(资料图片仅供参考)

东和新材本次公开发行股份数量为2,000.00万股，发行后总股本为16,554.00万股，本次发行数量占发行后总股本的12.08%(超额配售选择权行使前)。东和新材授予东莞证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300.00万股，发行后总股本扩大至16,854.00万股，本次发行数量占发行后总股本的13.65%(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行战略配售股份合计400.00万股，占本次发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为8.68元/股，战略配售募集资金金额合计3,472.00万元。

战略配售投资者涵盖中信证券东和新材员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、北京华达建业工程管理股份有限公司以及东莞市东证宏德投资有限公司，共计3家战略投资者。

东和新材本次有效申购数量为525,168,900股，冻结资金约45.58亿元；有效申购户数55,793户；网上有效申购倍数达27.64倍(启用超额配售选择权后)。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，东和新材本次网上发行获配户数为21,755户，网上获配股数为19,000,000股，网上获配金额为164,920,000.00元，网上获配比例为3.62%。

天眼查信息显示，东和新材成立于2001年10月，2016年11月公司在新三板挂牌，后于2020年6月进入新三板创新层。自设立以来，东和新材一直专注于以镁质新材料的研发、生产及销售，是一家专注菱镁资源综合利用的高新技术企业。目前，公司主要产品包括电熔镁砂、轻烧氧化镁、定形及不定形耐火制品、菱镁矿石等。

值得一提的是，作为国家工信部认定唯一的菱镁矿综合利用示范工程企业，东和新材通过自行研发，在生产工艺及技术换代方面持续创新，勇于开拓、敢于做“第一个吃螃蟹”的人，公司是国内较早发展菱镁矿“浮选”技术及“旋流动态闪速煅烧高活性氧化镁”技术的企业，且这两项技术在国内均为领先水平。

客户方面，依靠自身的技术积累、规模优势，以及稳定的产品质量、极具竞争力的产品性价比，目前，东和新材已与国际知名耐火材料企业英国维苏威集团下属企业营口鲅鱼圈耐火材料有限公司、日本黑崎播磨集团下属企业营口黑崎铁瑞耐火材料有限公司、南非知名钢铁企业ArcelorMittalSouthafricaLimited(阿赛洛米塔尔)、印度知名钢铁企业TataSteelBSLLimited(塔塔布衫)、国内知名钢铁企业吉林建龙钢铁有限责任公司，国际行业资深贸易商客户SouthernMinerralsIntlTradingLtd(南方矿产)、NormagGmbh(德国诺马)、大连赛诺五金矿产有限公司等客户建立了长期稳定的合作关系，公司未来业务经营具备强劲的持续发展能力。

根据安排，本次募资扣除发行费用后，资金将主要用于二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目，偿还银行贷款及补充流动资金。具体来看：

东和新材二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目总投资为54,138.04万元，其中，拟使用募集资金30000万元仅用于该项目轻烧氧化镁工艺系统的建设，而项目二氧化碳回收系统的建设，则由东和新材自筹资金实施。

建设完成后试生产经营1年，预计产能达到设计产能的60%，自第2年起达到设计产能的100%，届时将实现年捕集纯化二氧化碳15.2万吨及年产17.16万吨高活性轻烧氧化镁。经测算，其产出的轻烧氧化镁达产后年营业收入为22,347万元，具有较好的盈利水平。

需要提及的是，公司本次生产线为环保型生产线，项目利用“外燃式高温煅烧矿物质旋窑生产技术及装备”技术，由菱镁矿(碳酸镁)焙烧工艺生产出高纯度、高活性轻烧氧化物产品，同时，可将矿物分解产生的二氧化碳、粉尘全部回收，实现了生产过程中的综合利用和清洁生产。

东和新材表示，未来，公司的产业链也将向镁化工、镁建材行业延伸，将通过更深入的资源整合，更立体、多维的工艺变革，实现镁资源的最高效利用，真正做到绿色经济、绿色生产；同时，也将带动整个行业的技术突破与产品革新，最终能为公司股东、员工及所有投资者创造更高的价值回报！